Petrol Haftayı Hafif Düşüşle Kapatıyor: ABD Doğalgazı Beş Haftanın Zirvesinde

Wall Street'te teknoloji rallisi: Nvidia öncülüğünde endeksler yükseldi

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe ABD'de teknoloji hisselerinin öncülük ettiği güçlü yükselişle giriyor. Yapay zeka sektörüne yönelik iyimser beklentiler ve Nvidia'nın güçlü finansal görünümü, Wall Street'te risk iştahını desteklerken yatırımcıların odağında bugün Jackson Hole Sempozyumu ve Fed mesajları bulunuyor.

Perşembe günü ABD borsalarında Dow Jones %0,20, S&P 500 %0,72 ve Nasdaq %1,43 yükseldi.

Günün en dikkat çekici hissesi ise Nvidia oldu. Şirketin gelecek mali yılda gelirlerinde yaklaşık %70 artış beklediğini açıklaması, yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların yavaşlayacağı endişelerini önemli ölçüde hafifletti.

Nvidia hisseleri günü %8,7 yükselişle tamamlarken, şirketin iyimser görünümü yarı iletken sektörünün geneline yayıldı. Broadcom ve Intel'in yanı sıra Microsoft, Oracle, Salesforce ve CrowdStrike gibi teknoloji ve bulut şirketlerinde de güçlü alımlar görüldü.

Yapay zeka temasının yeniden güç kazanması, yatırımcıların ABD ekonomisine ilişkin makroekonomik endişeleri ikinci plana atmasına yardımcı oldu.

Avrupa borsalarında bankacılık baskısı

Avrupa piyasalarında ise ABD'nin aksine daha dalgalı bir görünüm öne çıktı.

Günü Almanya'nın DAX endeksi %0,31 yükselişle tamamlarken, Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,68, İspanya'nın IBEX 35 endeksi %0,93 ve İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,79 geriledi.

Avrupa bankacılık hisselerinde yaşanan sert satışlar, haftanın başındaki kazanımların önemli bölümünün geri verilmesine neden oldu.

Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarında bazı Yönetim Kurulu üyelerinin sıkı finansal koşullara rağmen gerektiğinde faiz artırımlarına yeniden başlanabileceğine yönelik mesajlarını yakından takip etti.

Bankacılık sektöründe BNP Paribas yaklaşık %5, UniCredit %3,2 gerilerken, Santander, ING ve BBVA hisselerinde de %2'nin üzerinde kayıplar görüldü.

Petrol piyasasında diplomasi ve Hürmüz Boğazı gündemi

Petrol fiyatlarında haftanın sonuna yaklaşılırken hafif düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Fiyatlar, Orta Doğu'da diplomatik ilerleme ihtimalinin güçlenmesi ve ham petrol taşımacılığına ilişkin beklentilerin iyileşmesiyle baskı altında kaldı.

Piyasaların odağında özellikle Hürmüz Boğazı bulunuyor. İranlı askeri yetkililerin Umman ile boğazdan elde edilen gelirin paylaşımı konusunda anlaşmaya varıldığına ilişkin açıklamaları, bölgede lojistik akışın normalleşebileceğine yönelik beklentileri destekledi.

Bununla birlikte Tahran, söz konusu gelişmenin Hürmüz Boğazı'nın hemen yeniden açılacağı anlamına gelmediği konusunda uyarıda bulundu.

Bu nedenle petrol piyasasında jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalktığı düşünülmezken, yatırımcılar bölgeden gelecek yeni açıklamaları yakından izlemeye devam ediyor.

ABD doğalgazında beş haftanın zirvesi

Enerji piyasalarının bir diğer önemli başlığı ise ABD doğalgaz fiyatları oldu.

ABD doğalgazı 2,91 dolar/MMBtu seviyesini aşarak son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yükselişte ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) açıkladığı stok verileri etkili oldu. Son haftada doğalgaz depolarına yalnızca 15 milyar metreküp gaz enjekte edildi.

Bu rakam, yaklaşık 20 milyar metreküplük piyasa beklentisinin ve yılın aynı dönemi için beş yıllık 33 milyar metreküplük ortalamanın oldukça altında kaldı.

Beklentilerin altında gerçekleşen stok artışı, ABD doğalgaz piyasasında arz sıkışıklığı endişelerini yeniden gündeme getirirken fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Asya piyasalarında karışık görünüm

Asya borsalarında haftanın son işlem gününe girilirken karışık bir tablo dikkat çekti.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %0,20 gerilerken, Çin'in FTSE China 50 endeksi %0,55 yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %0,34, Avustralya'nın ASX 200 endeksi ise %0,98 değer kaybetti.

Asya piyasalarında yatırımcıların odağında küresel teknoloji sektöründeki yükselişin yanı sıra bölge ekonomilerinin para politikaları ve ABD'den gelecek yeni veriler bulunuyor.

Avustralya doları yükseliş serisini sürdürüyor

Döviz piyasasında Avustralya doları güçlü görünümünü koruyor.

AUD/USD paritesi 0,72 dolar civarında seyrini sürdürürken Avustralya doları, güçlü makroekonomik verilerin desteğiyle son 15 haftanın en yüksek seviyelerine yakın hareket ediyor.

Para biriminin bu performansı, 2010'dan bu yana en uzun yükseliş serisine ulaşabilecek dokuzuncu ardışık haftalık kazanç beklentisini gündeme taşıdı.

Temmuz ayında hane halkı tüketim harcamalarının %1,1 artması, yüksek enflasyon ortamına rağmen iç talebin güçlü kaldığına işaret etti.

Piyasalar, Avustralya Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yaklaşık %50 olarak fiyatlıyor. Bu oran daha önce %17 seviyesindeydi. Kasım ayında faiz artırımı ise büyük ölçüde fiyatlamalara dahil edilmiş durumda.

Yeni Zelanda dolarında faiz beklentisi desteği

Yeni Zelanda doları da Cuma günü yükseliş göstererek 0,596 dolar civarına ulaştı.

NZD üzerindeki temel destek, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği beklentisinden geliyor.

Piyasa katılımcılarının önemli bölümü gelecek haftaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımı bekliyor. Uzmanların yaklaşık üçte ikisi ise enflasyonla mücadele kapsamında politika faizinin yıl sonuna kadar %3,0 veya daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini öngörüyor.

Bugün piyasaların gündeminde Jackson Hole var

Haftanın son işlem gününde yatırımcıların odağında ABD verileri ve Jackson Hole Sempozyumu'nun ikinci günü bulunuyor.

Özellikle Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar, ABD'nin faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor.

Bugün açıklanacak veriler ve yapılacak konuşmaların başta ABD doları, altın ve ABD endeksleri olmak üzere küresel piyasalarda volatiliteyi artırması bekleniyor.

Günün öne çıkan ekonomik takvimi

• 02:30 – Japonya Tokyo Çekirdek TÜFE: JPY / Orta Etki

• 02:30 – Japonya İşsizlik Oranı: JPY / Orta Etki

• 10:00 – İsviçre KOF Öncü Göstergeleri: CHF / Orta Etki

• 15:30 – Kanada GSYİH: CAD / Orta Etki

• 16:45 – ABD Chicago PMI: USD / Orta Etki

• 17:00 – ABD Michigan Tüketici Beklentileri: USD / Orta Etki

• 17:00 – Fed Başkanı Warsh'ın konuşması: USD, XAU, ABD Endeksleri / Yüksek Etki

• 17:00 – Ön Veri Revizyonu ile İstihdam Verileri: USD, XAU, ABD Endeksleri / Yüksek Etki

• Jackson Hole Sempozyumu – 2. Gün: USD, XAU, ABD Endeksleri / Yüksek Etki
  

Piyasaların gözü Fed mesajlarında

Haftanın son işlem gününde piyasaların yönü açısından en kritik başlık Fed'in para politikasına ilişkin mesajları olacak.

Nvidia öncülüğündeki teknoloji rallisi ABD borsalarında risk iştahını güçlendirirken, güçlü ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler piyasanın diğer tarafında belirsizliği koruyor.

Altın, dolar, petrol ve ABD endeksleri açısından Jackson Hole'dan gelecek mesajların fiyatlamalarda belirleyici olması bekleniyor.

Özellikle Fed'in enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz indirimlerinin geleceğine ilişkin vereceği sinyaller, yeni haftaya girilirken küresel piyasaların ana yön belirleyicisi olabilir.

Öne çıkan piyasa değerleri

Piyasa	Son Değer	Değişim
S&P 500 (US500)	7.730,99	+%0,72
Dow Jones (US30)	53.569,44	+%0,20
DAX (DE40)	26.367,24	+%0,31
FTSE 100 (UK100)	10.792,54	-%0,79
USD Endeksi	99,15	-%0,01

Bu içerik kişisel bir görüş ve piyasa değerlendirmesi niteliğindedir. Yatırım tavsiyesi, finansal danışmanlık, herhangi bir finansal işlemin gerçekleştirilmesine yönelik ısrarlı talep, garanti veya gelecekteki olayların kesin tahmini olarak değerlendirilmemelidir.